โรงงานผลิตชิปหน่วยความจำขนาดใหญ่เรียกรวมกันว่า "ฤดูหนาว"

ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำชั้นนำกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเอาชนะฤดูหนาวที่หนาวเย็นSamsung Electronics, SK Hynix และ Micron กำลังลดการผลิต รับมือกับปัญหาสินค้าคงคลัง ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านทุน และชะลอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรับมือกับความต้องการหน่วยความจำที่ลดลง“เรากำลังอยู่ในช่วงที่ความสามารถในการทำกำไรลดลง”เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม Samsung Electronics กล่าวกับนักลงทุนในการประชุมรายงานทางการเงินในไตรมาสที่สามว่า นอกจากนี้ สินค้าคงคลังของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่สาม

หน่วยความจำเป็นสาขาที่สูงที่สุดในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ โดยมีพื้นที่ตลาดประมาณ 160 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 นอกจากนี้ยังสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่พัฒนาเต็มที่ในตลาดต่างประเทศอุตสาหกรรมมีช่วงเวลาที่ชัดเจนกับการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลัง อุปสงค์ และกำลังการผลิตการผลิตและความสามารถในการทำกำไรของผู้ผลิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตามความผันผวนของวัฏจักรของอุตสาหกรรม

จากการวิจัยของ TrendForce Jibang Consulting อัตราการเติบโตของตลาด NAND ในปี 2022 จะอยู่ที่ 23.2% เท่านั้น ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดในรอบ 8 ปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของหน่วยความจำ (DRAM) อยู่ที่ 19% เท่านั้น และคาดว่าจะลดลงอีกเป็น 14.1% ในปี 2566

เจฟฟรีย์ แมทธิวส์ นักวิเคราะห์อาวุโสด้านบริการเทคโนโลยีส่วนประกอบโทรศัพท์มือถือที่ Strategy Analytics กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าอุปทานล้นตลาดได้ผลักดันวัฏจักรขาลงอย่างมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคา DRAM และ NAND ต่ำในปี 2564 ผู้ผลิตจะมองในแง่ดีเกี่ยวกับการขยายการผลิตNAND และ DRAM จะยังคงขาดตลาดเนื่องจากด้านอุปสงค์เริ่มลดลงในปี 2565 ตลาดจะล้นตลาดSK Hynix อีกรายกล่าวในรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่สามว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ DRAM และ NAND นั้นซบเซา และทั้งยอดขายและราคาก็ลดลง

Sravan Kundojjala ผู้อำนวยการฝ่ายบริการด้านเทคนิคส่วนประกอบโทรศัพท์มือถือของ Strategy Analytics กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2019 เมื่อรายได้และค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนของโรงงานผลิตหน่วยความจำทั้งหมดลดลงอย่างมาก และตลาดที่อ่อนแอกินเวลาสองไตรมาสก่อนที่จะถึงจุดต่ำสุดมีความคล้ายคลึงกันระหว่างปี 2022 และ 2019 แต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าการปรับเปลี่ยนจะรุนแรงมากขึ้น

เจฟฟรีย์ แมทธิวส์ กล่าวว่าวัฏจักรนี้ยังได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ที่ต่ำ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ความต้องการสมาร์ทโฟนและพีซีซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสองตัวของหน่วยความจำเป็นเวลาหลายปีนั้นอ่อนแอลงอย่างมาก และคาดว่าจะคงอยู่ไปจนถึงปี 2566

Samsung Electronics กล่าวว่าสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความต้องการยังคงอ่อนแอและชะลอตัวในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะยังคงอยู่ในระดับต่ำภายใต้อิทธิพลของความอ่อนแอตามฤดูกาลสำหรับพีซี สินค้าคงคลังที่สะสมเนื่องจากยอดขายต่ำจะหมดลงในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า และมีแนวโน้มว่าความต้องการจะฟื้นตัวอย่างมากบริษัทจะยังคงมุ่งเน้นไปที่ว่าเศรษฐกิจมหภาคจะทรงตัวได้หรือไม่ในช่วงครึ่งหลังของปีหน้าและสัญญาณการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรม

Sravan Kundojjala กล่าวว่าศูนย์ข้อมูล รถยนต์ อุตสาหกรรม ปัญญาประดิษฐ์ และเครือข่ายช่วยให้ผู้ให้บริการหน่วยความจำมีการเติบโตที่สูงขึ้นในอนาคตMicron, SK Hynix และ Samsung Electronics ต่างก็กล่าวถึงการเกิดขึ้นของไดรเวอร์ใหม่บางส่วนในรายงานทางการเงินของไตรมาสที่สาม: ศูนย์ข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์จะกลายเป็นแรงผลักดันที่แข็งแกร่งต่อไปในตลาดหน่วยความจำ

สินค้าคงคลังสูง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานประกอบด้วยระบบ เซ็นเซอร์ โปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ และแอคทูเอเตอร์ดังต่อไปนี้หน่วยความจำมีหน้าที่ในการทำงานของหน่วยความจำข้อมูล ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยความจำ (DRAM) และหน่วยความจำแฟลช (NAND) ตามประเภทผลิตภัณฑ์รูปแบบผลิตภัณฑ์ทั่วไปของ DRAM คือโมดูลหน่วยความจำเป็นหลักแฟลชสามารถพบเห็นได้ทุกที่ในชีวิต รวมถึงการ์ด microSD, ดิสก์ U, SSD (โซลิดสเตตดิสก์) เป็นต้น

ตลาดหน่วยความจำมีความเข้มข้นสูงจากข้อมูลของ World Semiconductor Trade Statistics Organisation (WSTS) Samsung, Micron และ SK Hynix คิดเป็นประมาณ 94% ของตลาด DRAMในด้าน NAND Flash นั้น Samsung, Armor Man, SK Hynix, Western Digital, Micron และ Intel มีสัดส่วนรวมกันประมาณ 98%

จากข้อมูลที่ปรึกษาของ TrendForce Jibang ราคา DRAM ตกลงมาตลอดตั้งแต่ต้นปี และราคาสัญญาในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 จะลดลงมากกว่า 10% ทุกไตรมาสราคาของ NAND ยังถูกลงอีกด้วยในไตรมาสที่สาม การลดลงเพิ่มขึ้นจาก 15-20% เป็น 30-35%

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม Samsung Electronics เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนกเซมิคอนดักเตอร์ (DS) ที่รับผิดชอบธุรกิจชิปมีรายได้ 23.02 ล้านล้านวอนในไตรมาสที่สาม ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้รายได้ของแผนกที่รับผิดชอบธุรกิจสตอเรจอยู่ที่ 15.23 ล้านล้านวอน ลดลง 28% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ 27% เมื่อเทียบเป็นรายปีSamsung Electronics ประกอบด้วยเซมิคอนดักเตอร์ เครื่องใช้ในบ้าน แผงหน้าปัด และสมาร์ทโฟน

บริษัทกล่าวว่าความอ่อนแอของหน่วยความจำปิดบังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพโดยรวมอัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมลดลง 2.7% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลง 4.1 จุดเปอร์เซ็นต์เป็น 14.1%

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม รายรับของ SK Hynix ในไตรมาสที่สามอยู่ที่ 10.98 ล้านล้านวอน และกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 1.66 ล้านล้านวอน โดยยอดขายและกำไรจากการดำเนินงานลดลง 20.5% และ 60.5% เมื่อเทียบรายเดือนตามลำดับเมื่อวันที่ 29 กันยายน ไมครอนซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งได้เผยแพร่รายงานทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2565 (มิถุนายน สิงหาคม 2565)มีรายได้เพียง 6.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 23% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี

Samsung Electronics กล่าวว่าสาเหตุหลักของอุปสงค์ที่อ่อนแอคือปัญหามาโครที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน และการปรับสินค้าคงคลังที่ลูกค้ากำลังประสบอยู่ ซึ่งมากกว่าที่คาดไว้บริษัทตระหนักว่าตลาดกังวลเกี่ยวกับระดับสินค้าคงคลังที่สูงเนื่องจากความอ่อนแอของผลิตภัณฑ์หน่วยความจำ

Samsung Electronics กล่าวว่ากำลังพยายามจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่สมดุลยิ่งไปกว่านั้น ระดับสินค้าคงคลังในปัจจุบันไม่สามารถตัดสินโดยมาตรฐานในอดีตได้อีกต่อไป เนื่องจากลูกค้ากำลังประสบกับการปรับปรุงสินค้าคงคลังเป็นรอบ และช่วงการปรับปรุงเกินความคาดหมาย

เจฟฟรีย์ แมทธิวส์กล่าวว่า ในอดีต แรงผลักดันจากตลาดสตอเรจเป็นช่วงๆ ผู้ผลิตจึงเร่งรีบเพื่อตอบสนองความต้องการที่ฟื้นตัวและขยายกำลังการผลิตเมื่ออุปสงค์ของลูกค้าลดลง อุปทานก็ค่อยๆ มากเกินไปตอนนี้พวกเขากำลังจัดการกับปัญหาสินค้าคงคลัง

Meguiar Light กล่าวว่าลูกค้ารายใหญ่เกือบทั้งหมดในตลาดปลายทางกำลังทำการปรับปรุงสินค้าคงคลังSravan Kundojjala กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ในปัจจุบัน ซัพพลายเออร์บางรายกำลังลงนามในข้อตกลงระยะยาวกับลูกค้า โดยหวังว่าจะลดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในสินค้าคงคลัง และยังพยายามเปลี่ยนสินค้าคงคลังเพื่อให้สมดุลกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์อนุรักษ์นิยม

“เราเน้นการปรับต้นทุนให้เหมาะสมเสมอเพื่อให้โครงสร้างต้นทุนเหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่งเป็นวิธีสร้างผลกำไรที่มั่นคงในปัจจุบัน”Samsung Electronics เชื่อว่าผลิตภัณฑ์มีความยืดหยุ่นด้านราคา ซึ่งสามารถใช้เพื่อสร้างอุปสงค์ปลอมๆ ได้แน่นอน ผลกระทบมีจำกัดมาก และแนวโน้มราคาโดยรวมยังไม่สามารถควบคุมได้

SK Hynix กล่าวในการประชุมรายงานทางการเงินในไตรมาสที่สามว่าเพื่อปรับต้นทุนให้เหมาะสม บริษัทพยายามปรับปรุงอัตราส่วนการขายและผลผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่ในไตรมาสที่สาม แต่การลดราคาอย่างรวดเร็วเกินต้นทุนที่ลดลงและกำไรจากการดำเนินงานด้วย ปฏิเสธ

จากข้อมูลการให้คำปรึกษาของ TrendForce Jibang เอาต์พุตหน่วยความจำของ Samsung Electronics, SK Hynix และ Micron ยังคงเติบโตเพียง 12-13% ในปีนี้ในปี 2566 ผลผลิตของ Samsung Electronics จะลดลง 8%, SK Hynix ลดลง 6.6% และ Micron ลดลง 4.3%

โรงงานขนาดใหญ่ระมัดระวังการใช้จ่ายด้านการลงทุนและการขยายการผลิตSK Hynix กล่าวว่ารายจ่ายฝ่ายทุนในปีหน้าจะลดลงมากกว่า 50% เมื่อเทียบเป็นรายปี และคาดว่าการลงทุนในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 10-20 ล้านล้านวอนไมครอนยังกล่าวว่าจะลดรายจ่ายฝ่ายทุนลงอย่างมากในปีงบประมาณ 2566 และลดอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานผลิต

TrendForce Jibang Consulting กล่าวว่าในแง่ของหน่วยความจำเมื่อเทียบกับแผนการลงทุนในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 และไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ของ Samsung Electronics จะมีการเพิ่มเพียง 40,000 ชิ้นตรงกลางเท่านั้นSK Hynix เพิ่มภาพยนตร์ 20,000 เรื่อง ในขณะที่ Meguiar อยู่ในระดับปานกลาง โดยเพิ่มภาพยนตร์เพียง 5,000 เรื่องนอกจากนี้ เดิมทีผู้ผลิตกำลังสร้างโรงงานผลิตหน่วยความจำใหม่ปัจจุบันความคืบหน้าของพืชมีความคืบหน้า แต่แนวโน้มโดยรวมจะเลื่อนออกไป

Samsung Electronics ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการขยายการผลิตบริษัทกล่าวว่าจะยังคงรักษาระดับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมต่อไปเพื่อรับมือกับความต้องการระยะกลางและระยะยาว แต่การลงทุนในอุปกรณ์จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแม้ว่าความต้องการของตลาดในปัจจุบันจะลดลง แต่บริษัทจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวของอุปสงค์ในระยะกลางและระยะยาวจากมุมมองเชิงกลยุทธ์ ดังนั้นบริษัทจะไม่ลดการผลิตเทียมเพื่อให้สอดคล้องกับอุปสงค์และอุปทานที่สมดุลในระยะสั้น

Jeffrey Mathews กล่าวว่าการลดค่าใช้จ่ายและผลผลิตจะส่งผลต่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงของผู้ผลิต และความเร็วในการปีนไปยังโหนดขั้นสูงจะช้าลง ดังนั้นการลดต้นทุนบิต (ต้นทุนบิต) ก็จะช้าลงด้วย

มองไปข้างหน้าในปีหน้า

ผู้ผลิตแต่ละรายกำหนดตลาดหน่วยความจำแตกต่างกันจากข้อมูลของแผนกเทอร์มินัล แรงขับเคลื่อน 3 ประการของหน่วยความจำ ได้แก่ สมาร์ทโฟน พีซี และเซิร์ฟเวอร์

TrendForce Jibang Consulting คาดการณ์ว่าส่วนแบ่งของตลาดหน่วยความจำจากเซิร์ฟเวอร์จะเพิ่มขึ้นเป็น 36% ในปี 2566 ซึ่งใกล้เคียงกับส่วนแบ่งของโทรศัพท์มือถือหน่วยความจำมือถือที่ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือมีพื้นที่ด้านบนน้อยลง ซึ่งอาจลดลงจากเดิม 38.5% เป็น 37.3%อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคในตลาดหน่วยความจำแฟลชจะค่อนข้างอ่อนแอ โดยสมาร์ทโฟนเติบโต 2.8% และแล็ปท็อปลดลง 8-9%

Liu Jiahao ผู้จัดการฝ่ายวิจัยของ Jibang Consulting กล่าวในงาน “2022 Jibang Consulting Semiconductor Summit and Storage Industry Summit” เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมว่าการพัฒนาหน่วยความจำสามารถแบ่งออกเป็นหลายแรงผลักดันที่สำคัญ ซึ่งขับเคลื่อนโดยแล็ปท็อปตั้งแต่ปี 2008 ถึง 2011;ในปี 2555 ด้วยความนิยมของอุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต และขับเคลื่อนโดยอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์เหล่านี้เข้ามาแทนที่แล็ปท็อปในฐานะแรงผลักดันหลักในการดึงหน่วยความจำในช่วงปี 2559-2562 แอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตได้ขยายตัวมากขึ้น เซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูลมีความสำคัญมากขึ้นในฐานะโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเริ่มมีแรงผลักดันใหม่

เจฟฟรีย์ แมทธิวส์ กล่าวว่า การถดถอยของหน่วยความจำรอบล่าสุดเกิดขึ้นในปี 2562 เนื่องจากความต้องการสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นตลาดเทอร์มินัลที่ใหญ่ที่สุดลดลงในเวลานั้น ห่วงโซ่อุปทานสะสมสินค้าคงคลังจำนวนมาก ความต้องการของผู้ผลิตสมาร์ทโฟนลดลง และ NAND และ DRAM ASP (ราคาขายเฉลี่ย) สำหรับสมาร์ทโฟนก็ลดลงเป็นเลขสองหลักเช่นกัน

Liu Jiahao กล่าวว่าในช่วงปี 2020 ถึง 2022 สถานการณ์การแพร่ระบาด การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล จุดอ่อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าและปัจจัยผันแปรอื่น ๆ ปรากฏขึ้น และความต้องการคอมพิวเตอร์ที่มีความเข้มสูงของอุตสาหกรรมนั้นแข็งแกร่งกว่าในอดีตผู้ผลิตอินเทอร์เน็ตและไอทีจำนวนมากขึ้นได้วางศูนย์ข้อมูล ซึ่งได้ผลักดันการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปของการแปลงเป็นดิจิทัลไปสู่ระบบคลาวด์ความต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับเซิร์ฟเวอร์จะชัดเจนยิ่งขึ้นแม้ว่าส่วนแบ่งการตลาดในปัจจุบันจะยังมีขนาดเล็ก แต่ดาต้าเซ็นเตอร์และเซิร์ฟเวอร์จะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาดสตอเรจในระยะกลางและระยะยาว

Samsung Electronics จะเพิ่มผลิตภัณฑ์สำหรับเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูลในปี 2566 Samsung Electronics กล่าวว่า เมื่อพิจารณาถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น AI และ 5G ความต้องการผลิตภัณฑ์ DRAM จากเซิร์ฟเวอร์จะยังคงมีเสถียรภาพในปีหน้า

Sravan Kundojjala กล่าวว่าซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่ต้องการลดการมุ่งเน้นไปที่ตลาดพีซีและสมาร์ทโฟนในขณะเดียวกัน ศูนย์ข้อมูล รถยนต์ อุตสาหกรรม ปัญญาประดิษฐ์ และสาขาเครือข่ายก็เปิดโอกาสให้พวกเขาเติบโต

เจฟฟรีย์ แมทธิวส์กล่าวว่าเนื่องจากความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีหน่วยความจำไปสู่โหนดขั้นสูง ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ NAND และ DRAM จึงคาดว่าจะก้าวกระโดดไปสู่เจเนอเรชันถัดไปคาดว่าความต้องการของตลาดปลายทางที่สำคัญ เช่น ศูนย์ข้อมูล อุปกรณ์ และเอดจ์คอมพิวติ้งจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซัพพลายเออร์จึงผลักดันกลุ่มผลิตภัณฑ์หน่วยความจำของตนในระยะยาว เราหวังว่าผู้ให้บริการหน่วยความจำจะระมัดระวังในการขยายกำลังการผลิตและรักษาระเบียบวินัยด้านการจัดหาและราคาที่เข้มงวดยิ่งขึ้น