กำลังการผลิตที่มีอยู่หมดแล้ว!ผู้ผลิต IGBT ที่มีอุปสงค์และอุปทานไม่ตรงกันกำลังยุ่งอยู่กับการขยายการผลิต และราคาอาจสูงขึ้น

จากข้อมูลของ Associated Press of Finance “ความต้องการ IGBT ในระดับข้อมูลจำเพาะของยานพาหนะเกินความคาดหมายในปีนี้”คนวงในของผู้ผลิต IGBT ในประเทศกล่าวกับนักข่าวด้วยอารมณ์

นักข่าวของ Associated Press of Finance ได้เรียนรู้จากผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับ IGBT หลายรายในประเทศจีนว่าสายการผลิตใหม่ที่มีอยู่จำนวนมากของหลายบริษัทอยู่ในช่วงเพิ่มกำลังการผลิตขณะนี้มีคำสั่งซื้อในมือเพียงพอและมีคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ทั่วไปกำลังการผลิตที่มีอยู่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดโดยรวมได้บริษัททุกแห่งในอุตสาหกรรมเชื่อว่าแม้ว่าผู้ผลิตทุกรายจะยุ่งอยู่กับการขยายการผลิต แต่จะใช้เวลาอย่างน้อย 24 เดือนกว่าที่โครงการขยายใหม่จะเริ่มดำเนินการผลิตจริงยังเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์จุดสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน และคำสั่งซื้อใหม่ที่ตามมาหรือตลาดจะเพิ่มขึ้น

ขณะนี้มีแรงกดดันอย่างมากในการรับประกันอุปทาน และคำสั่งขยายใหม่ถูกล็อคไว้ล่วงหน้า

“ตั้งแต่ปีนี้ การผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และทุกคน (ผู้ผลิตรถยนต์) จำเป็นต้องใช้สิ่งนี้ (IGBT)”บุคคลจากแผนกหลักทรัพย์ของ Times Electric (688187. SH) กล่าวกับ Associated Press of Finance ว่า “ปริมาณของรถยนต์ไฟฟ้าในปีนี้เกินความคาดหมายของบริษัท และผู้ผลิตต่างชาติไม่สามารถจัดหาสินค้าจำนวนมากได้ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่อุปสงค์เกินกำลังการผลิต”

บุคคลในห่วงโซ่อุปทานบอกกับนักข่าวว่า “พูดเกินจริง เช่น ลูกค้าต้องการ IGBT 10,000 หน่วย ในขณะที่บริษัทจัดหาได้เพียง 1,000 หน่วย โดยธรรมชาติแล้วทุกคนจะเอาชนะผู้นำได้ เพราะสิ่งนี้จะส่งผลโดยตรงต่อกำลังการผลิตของยานพาหนะทั้งคัน”ในความเป็นจริง ซัพพลายเออร์หลายรายบรรลุฉันทามติว่าช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานของ IGBT ในข้อมูลจำเพาะของยานพาหนะสูงถึง 50%นักข่าวยืนยันจากการสื่อสารกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายแห่งว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่ขายหมดแล้วเมื่อมาตรวัดของยานพาหนะ IGBT ขาดตลาด แรงกดดันในการจัดส่งจะสูง และคำสั่งซื้อที่มีในมือมีกำหนดถึงสิ้นปีนี้หรือแม้แต่ปีหน้า

จากผลสรุปการสำรวจล่าสุดของ Time Electric ลูกค้าพบคำสั่งซื้อจำนวนมากเมื่อเร็วๆ นี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราได้รับลูกค้าคนสำคัญมากมายเพื่อที่จะเพิ่ม IGBT นับพันในหนึ่งไตรมาส เรากำลังสื่อสารกับบริษัทอย่างแข็งขันปัจจุบัน IGBT ในประเทศจีนขาดตลาดอย่างมาก และแรงกดดันในการส่งมอบของอุตสาหกรรมทั้งหมดจะยิ่งใหญ่ในปีหน้า

เจ้าหน้าที่จากแผนกหลักทรัพย์ของ Hongwei Technology (688711. SH) กล่าวว่ากำลังการผลิตของสายการผลิตใหม่ของโมดูล IGBT ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของรถยนต์พลังงานใหม่กำลังเพิ่มขึ้น โดยมีกำลังการผลิตถึงหลายหมื่นชิ้นต่อเดือนความอิ่มตัวของข้อมูลจำเพาะของรถในมือสามารถคงอยู่ได้จนถึงสิ้นปีขณะนี้บริษัทกำลังกังวลว่าการจัดส่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงทีหรือไม่เมื่อมีการประกาศกำลังการผลิตตามมาคาดว่าสัดส่วนรายได้ของธุรกิจนี้จะเพิ่มขึ้นในปีหน้า

รายงานทางการเงินของ Stargate Semiconductors (603290. SH) แสดงให้เห็นว่าในช่วงครึ่งปีแรก โมดูล IGBT ซึ่งเป็นไดรเวอร์หลักของบริษัทยังคงเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสนับสนุนรถยนต์พลังงานใหม่มากกว่า 500,000 คันโดยคาดว่าจำนวนรถที่รองรับจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังเมื่อสิ้นสุดครึ่งปีแรก หนี้สินตามสัญญาเพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าจากช่วงก่อนหน้า

ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคจากผู้ผลิตรถยนต์ปลายน้ำวิเคราะห์นักข่าวและกล่าวว่า IGBT ของข้อมูลจำเพาะของยานพาหนะนั้นส่วนใหญ่เป็น Infineon ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50%ปัจจุบัน IGBT ในประเทศอาจผลิตจำนวนมากโดย Starr Semi conductor, BYD และ Time Electric เท่านั้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ Fuman แสดงให้เห็นว่าระยะเวลาดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ของ Infineon IGBT คือ 39-50 สัปดาห์

ความคืบหน้าในการขยายตัวของผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศต่ำกว่าที่คาดไว้ และเวลาในการจัดส่งยังคงขยายออกไปอีกผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศค่อยๆ ยอมรับ IGBT ในประเทศเพื่อความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน และยังสนใจที่จะปลูกฝังผู้ผลิต IGBT ในประเทศด้วยปี 2565 จะเป็นปีที่ส่วนแบ่งของผู้ผลิต IGBT ในประเทศจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

บุคคลดังกล่าวจาก Hongwei Technology Securities Department เชื่อว่ามีหลายสาเหตุประการแรก ผู้ผลิตรถยนต์ได้เพิ่มการรับรู้แบรนด์ในประเทศ (IGBT)ประการที่สอง ช่องว่างระหว่างผลิตภัณฑ์ในประเทศและต่างประเทศได้แคบลงหลังจากการปรับปรุงระดับทางเทคนิคในประเทศประการที่สาม ผลิตภัณฑ์ในประเทศมีความคุ้มค่ามากกว่าประการที่สี่ การตอบสนองการจัดส่งทันเวลามากขึ้น

ราคาของ IGBT ในประเทศอาจสูงขึ้นตามตลาด และจุดสมดุลของอุปสงค์และอุปทานยังห่างไกลออกไปภายใต้กระแสของการขยายการผลิต

ในเดือนกันยายนปีนี้ ปริมาณการขายปลีกรถยนต์โดยสารพลังงานใหม่สูงถึง 611,000 คัน ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในเดือนเดียวGuotai Jun'an คาดว่ายอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจะเกิน 6.5 ล้านคันในปี 2565 การพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่ยังคงเกินความคาดหมาย โดยส่งเสริมการประยุกต์ใช้ IGBT ในข้อมูลจำเพาะของรถยนต์ในปี 2564 ส่วนแบ่งตลาดของรถยนต์พลังงานใหม่ในการประยุกต์ใช้ IGBT ขั้นปลายในจีนจะอยู่ที่ 31% และต้นทุนของ IGBT จะคิดเป็น 7% – 10% ของต้นทุนรถยนต์

ภายใต้ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในปัจจุบัน ผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศกำลังขยายการผลิตปัจจุบัน กำลังการผลิตของเฟส II ของ Times Electric ใกล้เคียงกับความสามารถในการออกแบบที่ 240,000 ชิ้นบริษัทวางแผนที่จะลงทุน 5.826 พันล้านหยวนในการก่อสร้างโครงการ Yixing ซึ่งสามารถเพิ่มกำลังการผลิตของวัสดุฐานโมดูลขนาดกลางและแรงดันต่ำขนาด 8 นิ้ว 360,000 ชิ้นต่อปีหลังจากถึงกำลังการผลิตSmurvey (600460. SH) วางแผนที่จะเพิ่มการผลิตต่อปีจำนวน 360,000 ชิ้นของสายการผลิตชิป 12 นิ้ว และเพิ่มชิปพลังงาน FS-IGBT 120,000 ชิ้นต่อปีหลังจากถึงกำลังการผลิต... องค์กรอื่น ๆ กำลังเข้าร่วมการผลิต IGBT

จุดเปลี่ยนของอุปสงค์และอุปทานสำหรับ IGBT ของข้อมูลจำเพาะของยานพาหนะจะเกิดขึ้นเมื่อใดในเรื่องนี้ บริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องหลายแห่งบอกกับนักข่าวว่าจากสถานการณ์การสั่งซื้อในปัจจุบันและกระบวนการผลิตในอนาคต การมาถึงของจุดสมดุลของอุปสงค์และอุปทานอาจจะเร็วเกินไป

จากการวิเคราะห์ของนักข่าวโดยฝ่ายหลักทรัพย์เทคโนโลยีมหภาคและจุลภาคที่กล่าวถึงข้างต้น สายการผลิตใหม่ทั้งหมดของ IGBT ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดและรอบการทดสอบแล้ว และไม่สามารถผลิตได้หลังจากติดตั้งอุปกรณ์แล้วแม้ว่าขนาดของการขยายตัวที่วางแผนไว้ของอุตสาหกรรมจะค่อนข้างใหญ่ แต่การเข้าถึงกำลังการผลิตเป็นเป้าหมาย ซึ่งต้องใช้กระบวนการปีนเขาที่ยาวนาน ในระหว่างนี้การปรับแบบไดนามิกสามารถทำได้ เช่น การควบคุมอุตสาหกรรมและฟิลด์เซลล์แสงอาทิตย์จำเป็นต้องใช้ IGBTปัจจุบันไม่มีโหนดใดที่อุปทานจะเกินอุปสงค์ในตลาด

เจ้าหน้าที่จาก Slim Micro Securities ยังบอกกับนักข่าวว่าการขยายเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้วจะช่วยปรับปรุงกำลังการผลิตเวเฟอร์ของบริษัท ซึ่งสามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ IGBT และการจัดสรรภายในได้อย่างเต็มที่

ในความเห็นของคนวงในของ Times Electric IGBT ของระดับข้อมูลจำเพาะของยานพาหนะก็ขาดตลาดเช่นกันในปีนี้และปีหน้าตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2568 ระดับการขาดแคลนอาจค่อยๆ บรรเทาลงลูกค้าจำนวนมากต้องการล็อคคำสั่งซื้อโดยตรงถึงปี 2568

จากมุมมองของวงจรการขยายโครงการ ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ Shidai Electric Phase III คือประมาณ 24 เดือน และระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ Shilan Micro Fixed Raise คือ 3 ปีในช่วงเวลานี้ บริษัทจะได้สัมผัสกับช่วงเวลาการรับรองของผู้ผลิตขั้นปลาย และช่วงเพิ่มกำลังการผลิตและผลผลิตของสายการผลิตใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำลายคอขวดความจุของ IGBT

นักข่าวตั้งข้อสังเกตว่า Infineon ซึ่งเน้นตลาดมาตรวัดรถยนต์ระดับไฮเอนด์เป็นหลัก ได้ประกาศขึ้นราคาก่อนหน้านี้ และตลาดคาดว่าอาจวางแผนที่จะเพิ่มราคาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและยานยนต์ในไตรมาสที่สี่วงในของหลายบริษัทในอุตสาหกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดกล่าวว่าหากราคาตลาดโดยรวมสูงขึ้นก็เป็นไปได้ตามแนวโน้มของตลาดบางคนในห่วงโซ่อุปทานยังกล่าวว่าคำสั่งซื้อใหม่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

จากมุมมองของบริษัทที่เปิดเผยผลการดำเนินงานล่าสุด กำไรสุทธิของ Times Electric ในสามไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับประโยชน์จากรายได้ของเซมิคอนดักเตอร์ไฟฟ้า เช่น IGBT พลังงานใหม่;ในสามไตรมาสแรกของปี เทคโนโลยีมหภาคและจุลภาคเพิ่มขึ้น 31% (96% ในไตรมาสที่ 3)