ชิปลดราคา ใครแอบดีใจบ้าง?

ราคาชิปถูกตัดและชิปขายช้าเสียงที่ดูเหมือนไร้สาระได้รับการโห่ร้องจากผู้คนนับไม่ถ้วนตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของปีนี้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 เนื่องจากอุปสงค์ที่ซบเซาในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมชิปจึงเริ่มมีการลดราคาครั้งใหญ่ในช่วงครึ่งหลังของปีพล็อตซ้ำแล้วซ้ำอีก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ข่าวจาก CCTV รายงานว่าชิป STMicroelectronics เป็นส่วนประกอบหลักของระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ชิปที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในปี 2564 ราคาลดลงเหลือประมาณ 600 หยวน ลดลงมากถึง 80%

บังเอิญว่าราคาของชิปตัวอื่นในปีที่แล้วแตกต่างจากปีนี้ถึงสิบเท่าราคาของมันฝรั่งทอดนั้นเปรียบได้กับราคาของเนื้อหมู ขึ้นและลงความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดกับราคาปกติก่อนหน้านี้นั้นสูงเกินจริงอย่างมากมีรายงานว่าสื่อรายงานว่าชิป STMicroelectronics ราคา 600 หยวนจะมีราคาปกติเพียงสิบหยวนในปี 2020

ไข้ชิปดูเหมือนจะผ่านไปแล้วเมฆที่ปกคลุมแวดวงเทคโนโลยีทั้งหมดเมื่อปีที่แล้วกำลังจะสลายไปหรือไม่?จากข้อมูลของ Bloomberg บริษัทชิปส่วนใหญ่ในปัจจุบันเชื่อว่าจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในตลาดที่ร้อนระอุนี้ไปอีกนาน และบางคนก็เชื่อในแง่ร้ายว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะนำสู่การถดถอยที่เลวร้ายที่สุดในรอบทศวรรษ

บางคนมีความสุข บางคนเศร้า และราคาชิปก็ถล่มทลายนอกจากความเงียบของอุตสาหกรรมแล้ว ฉันเกรงว่าจะมีตลาดนับไม่ถ้วนในงานคาร์นิวัล

ชิปลงแต่ลงไม่หมด?

ราคาชิปที่ถล่มทลายนั้นแยกไม่ออกจากการบริโภคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกที่ตกต่ำ

เห็นได้จากรายงานทางการเงินล่าสุดของ TSMC ว่าธุรกิจสมาร์ทโฟนซึ่งครั้งหนึ่งเคยรองรับครึ่งหนึ่งของประเทศ ไม่ได้เป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดอีกต่อไป และคาดว่าสัดส่วนของธุรกิจนี้จะลดลงอย่างต่อเนื่องการจัดส่งสมาร์ทโฟนและพีซีไม่ดีเท่าเดือนมกราคมตั้งแต่ต้นปีนี้จากข้อมูลของ CINNO Research ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 การจัดส่งเทอร์มินัล SoC ของสมาร์ทโฟนของจีนอยู่ที่ประมาณ 134 ล้านเครื่อง ลดลงประมาณ 16.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี

สำหรับฝั่งพีซี ตามรายงานของบริษัทวิจัยตลาด Mercury Research ในไตรมาสที่สองของปีนี้ การจัดส่งโปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 30 ปี และการจัดส่งโปรเซสเซอร์ทั้งหมดลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบเป็นรายปีนับตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ยอดขายสมาร์ทโฟนของเกาหลีใต้ลดลง 29.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคม ในขณะที่การส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมลดลง 21.9% และการจัดส่งชิปหน่วยความจำนำไปสู่การลดลงโดยลดลง 13.5%

ความต้องการต้นน้ำลดลง ปลายน้ำยังคงลดคำสั่งซื้อ และราคาจะเย็นลงตามธรรมชาติอย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าชิปเหล่านี้ที่มีราคาลดลงจะไม่มีผลกระทบในลักษณะทั่วไปใด ๆ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดชิปมีราคาลดลงจริงหรือ?ภายใต้ข่าว “ตกต่ำ” ยังคงมีผู้ผลิตที่เกาะกระแสและประกาศขึ้นราคาตัวอย่างเช่น Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom ฯลฯ วางแผนที่จะขึ้นราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ชิปบางรายการของตน

จากข้อมูลของ Nikkei ยกตัวอย่าง Intel โดย Intel ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าราคาของผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์จะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 คาดว่าราคาของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น เซิร์ฟเวอร์หลักและโปรเซสเซอร์ CPU ของคอมพิวเตอร์จะเพิ่มสูงขึ้น และชิปต่อพ่วงขึ้นอยู่กับประเภท ต่ำสุดอยู่ในหลักเดียว และเพิ่มขึ้นมากที่สุดอาจถึง 10% ถึง 20%

ชิปจะขึ้นหรือไม่?อาจกล่าวได้ว่าราคาของชิปอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคลดลงกะทันหันเนื่องจากความต้องการที่ลดลง แต่ความต้องการ MCU ในด้านการใช้งานอื่นๆ เช่น รถยนต์และการควบคุมอุตสาหกรรม ทำให้ชิปที่เกี่ยวข้องมีราคาสูงจากจุดเริ่มต้นของการจัดส่งโทรศัพท์มือถือที่ผิดปกติ อนาคตของอุตสาหกรรมชิปได้รับการระบุว่าเป็นการขายที่ช้าอย่างน่าสนใจ แต่ในความเป็นจริงปัญหาการขาดแคลนชิปในบางอุตสาหกรรมยังไม่ยุติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชิปยานยนต์ ข้อมูลจาก China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum ประจำปี 2565 แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ชิปในปัจจุบันสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์โดยเฉลี่ยเพียง 31% เท่านั้นข้อมูลที่ระบุในเดือนนี้คือ GAC ประสบปัญหาการขาดแคลนชิป 33,000 ชิ้นในไตรมาสที่สอง

อุตสาหกรรมพลังงานใหม่กำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น และไม่ควรมองข้ามความต้องการชิปในอนาคตมีรายงานว่ารถยนต์ทั่วไปต้องใช้ชิป 500 ชิป และรถยนต์พลังงานใหม่ต้องใช้ชิปมากกว่าปีที่แล้ว ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 81.05 ล้านคัน ซึ่งหมายความว่าห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งหมดต้องการชิป 40.5 พันล้านชิ้น

นอกจากนี้ชิประดับไฮเอนด์ยังสูงเหนือแท่นตลาดด้านหนึ่ง ความต้องการชิปที่มีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงในห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำไม่เคยลดลงก่อนหน้านี้มีรายงานว่าชิป 3nm ของ TSMC จะผลิตจำนวนมากในเดือนกันยายน และ Apple จะเป็นลูกค้ารายแรกที่ใช้ชิป 3nm ของ TSMC

มีรายงานว่าในปีหน้าซึ่งรวมถึงโปรเซสเซอร์ A17 ใหม่และโปรเซสเซอร์ซีรีย์ M3 Apple จะใช้ 3nm ของ TSMCในทางกลับกัน มีการขาดแคลนอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่มีกระบวนการสูง และผลผลิตของกระบวนการขั้นสูง 3 นาโนเมตรและ 2 นาโนเมตรถูกกำหนดให้อยู่ในระดับต่ำ และอาจมีช่องว่างในการจัดหา 10% ถึง 20% ในปี 2567-2568

เป็นผลให้ราคามีโอกาสลดลงน้อยลงสัญญาณต่างๆ บอกเราว่าชิปกำลังลดลงเรื่อยๆ และอุตสาหกรรมนี้ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิด

ชิปของผู้บริโภคไม่ได้รับความนิยม?

ฝ่ายหนึ่งตาย ฝ่ายหนึ่งเจริญ

ชิปอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคได้ผ่านช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดในสองปีที่ผ่านมาด้วยระดับการบริโภคอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลง ในที่สุดพวกเขาก็ก้าวลงจากแท่นบูชาในปัจจุบัน บริษัทชิปหลายแห่งกำลังยุ่งอยู่กับการเปลี่ยนธุรกิจ จากผู้บริโภคไปสู่ยานยนต์และวิศวกรรมTSMC ได้กำหนดให้ตลาดยานยนต์เป็นโครงการที่มีความสำคัญสูงสุดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามีรายงานว่าในฝั่งแผ่นดินใหญ่ ธุรกิจยานยนต์ของผู้เล่น MCU ในประเทศเช่น Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics และ China Micro Semiconductor ก็มีความชัดเจนมากขึ้นเช่นกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ MCU สำหรับยานยนต์รุ่นแรกของ Zhaoyi ได้เข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบตัวอย่างของลูกค้าในเดือนมีนาคม และคาดว่าจะสามารถผลิตจำนวนมากได้ในปีนี้Zhongying Electronics ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับส่วนควบคุมร่างกาย MCU และคาดว่าจะถูกบันทึกเทปในช่วงกลางปีกลับ;China Microelectronics แสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชิปเกรดยานยนต์ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้น IPO มีแผนที่จะระดมทุน 729 ล้านหยวน โดย 283 ล้านหยวนจะใช้สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาชิปเกรดยานยนต์

นี่เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ท้ายที่สุด อัตราการโลคัลไลเซชันของการประมวลผลยานยนต์ในประเทศและชิปควบคุมน้อยกว่า 1% อัตราการโลคัลไลเซชันของเซ็นเซอร์น้อยกว่า 4% และอัตราการโลคัลไลเซชันของเซมิคอนดักเตอร์พลังงาน หน่วยความจำ และการสื่อสารอยู่ที่ 8%, 8% และ 3% ตามลำดับการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศกำลังเพิ่มขึ้น และระบบนิเวศอัจฉริยะทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการขับขี่อัตโนมัติ จะใช้เซมิคอนดักเตอร์จำนวนมากในระยะต่อไป

และจะยากแค่ไหนที่จะยึดติดกับชิปของผู้บริโภคต่อไป?

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า Samsung ระงับการซื้อหน่วยธุรกิจทั้งหมดชั่วคราว รวมถึงแผง โทรศัพท์มือถือ และชิปหน่วยความจำ และแม้แต่ผู้ผลิตหน่วยความจำในเกาหลีหลายรายก็ริเริ่มที่จะลดราคาลงมากกว่า 5% เพื่อแลกกับยอดขายNuvoton Technology ซึ่งเน้นไปที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 5.5 เท่าในปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิ 7.27 ดอลลาร์ไต้หวันต่อหุ้นในเดือนเมษายนและพฤษภาคมปีนี้ ผลประกอบการทรงตัว โดยรายได้ลดลง 2.18% และ 3.04% ตามลำดับ

อาจอธิบายอะไรไม่ได้มากนัก แต่ข้อมูล Wind แสดงให้เห็นว่า ณ วันที่ 9 พฤษภาคม บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ 126 แห่งทั่วโลกได้ประกาศรายงานทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกของปี 2565 โดย 16 แห่งประสบปัญหากำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีหรือ แม้จะขาดทุนชิปสำหรับผู้บริโภคได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว และรถยนต์และการควบคุมทางอุตสาหกรรมได้กลายเป็นจุดแสวงหากำไรต่อไปในตลาดชิป

แต่สิ่งต่าง ๆ นั้นง่ายอย่างที่คิดจริง ๆ เหรอ?

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตชิปในประเทศบางราย การย้ายจากสาขาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคไปยังสาขายานยนต์นั้นไกลเกินกว่าที่ความร้อนแรงของตลาดจะตัดสินใจได้ประการแรก ชิปในประเทศควรมีปลายน้ำ และช่องการบริโภคอยู่ในอันดับแรก คิดเป็น 27%แม้ว่าคุณจะมองไปทั่วโลก ตลาดในประเทศก็เป็นตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดเช่นกันข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2564 ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ในตลาดจีนแผ่นดินใหญ่จะสูงถึง 29.62 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็นตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยคิดเป็น 28.9% ของยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดของโลก.

ประการที่สอง อุตสาหกรรมชิปเองก็มีอัตรากำไรที่มากกว่าในส่วนของสมาร์ทโฟนและ 5Gยกตัวอย่าง TSMC

การจัดส่งของ TSMC คิดเป็น 70% ของตลาด MCU ยานยนต์ แต่ในปี 2020 ข้อมูลรายได้ การมีส่วนร่วมของชิปยานยนต์คิดเป็น 3.31% เท่านั้นภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2022 สาขาสมาร์ทโฟนและการประมวลผลประสิทธิภาพสูงของ TSMC จะคิดเป็น 40% และ 41% ของรายได้สุทธิตามลำดับ ในขณะที่ IoT, ยานยนต์, DCE และอื่นๆ จะมีสัดส่วนเพียง 8%, 5%, 3% และ 3 % ตามลำดับ

มีความต้องการน้อยลง แต่กำไรยังคงอยู่ และเป็นเรื่องที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี่อาจเป็นเรื่องที่ลำบากที่สุดในตลาดเซมิคอนดักเตอร์

หลังจากบูมเทศกาลผู้บริโภค?

เมื่อราคาชิปผันผวนผู้บริโภคมีความสุขที่สุดโทรศัพท์มือถือ รถยนต์ และแม้แต่เครื่องใช้ในบ้านอัจฉริยะได้กลายเป็นพื้นที่ที่มีการจัดงานรื่นเริงของผู้บริโภคหลังจากที่มีการลดราคาชิปโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือไม่นานหลังจากราคาชิปถล่ม บางคนตะโกนบนแพลตฟอร์มโซเชียลให้ซื้อโทรศัพท์มือถือเพื่อสร้างรายได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

ทันทีหลังจากนั้น ราคาของพลังงานใหม่ ราคาของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของเครื่องใช้ในบ้าน… และต่อๆ กันไปอย่างไรก็ตาม ยังไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าจะมีการลดราคาที่สอดคล้องกันในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์หรือไม่ แต่พูดกันตรงๆ การลดราคาชิประลอกนี้จะไม่ทำให้เกิดการลดราคาในวงกว้างในตลาดผู้บริโภค

ก่อนอื่นมาดูที่ช่องโทรศัพท์มือถือที่มีอิทธิพลมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือได้ขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องระดับล่างนั้นเงียบเชียบ ระดับไฮเอนด์กำลังโลดโผน และความเป็นไปได้ในการลดราคาชั่วขณะหนึ่งนั้นต่ำมากนอกจากนี้ กำไรขั้นต้นของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศยังไม่สูงนักก่อนหน้านี้ ในการประชุม Huawei Developer Conference Yang Haisong รองประธานแผนกซอฟต์แวร์ธุรกิจผู้บริโภคของ Huawei กล่าวว่า กำไรของผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือในจีนนั้นย่ำแย่ และส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์มือถือในประเทศมีมากกว่าครึ่ง แต่มีเพียงประมาณ 10% เท่านั้นกำไร.

นอกจากนี้ ชิปได้ลดลงอย่างแน่นอน แต่ราคาของส่วนประกอบอื่น ๆ นั้นไม่สุภาพนัก เช่น เซ็นเซอร์และหน้าจอรุ่นไฮเอนด์กลายเป็นกระแสหลักมากขึ้นเรื่อย ๆ และผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือก็มีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นในห่วงโซ่อุปทานมีรายงานว่า OPPO และ Xiaomi ครั้งหนึ่งเคยปรับแต่งเซ็นเซอร์พิเศษสำหรับ Sony และ Samsung

ส่งผลให้ราคาโทรศัพท์มือถือไม่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภค

เมื่อพิจารณาถึงพลังงานใหม่ ชิปกระแสหลักที่ลดราคาในครั้งนี้ไม่ได้อยู่ในสาขาการผลิตรถยนต์ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงครึ่งปีแรก ราคาที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ยังไม่คงที่ และเพิ่มขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าสาเหตุเบื้องหลังไม่ได้เกิดจากชิปทั้งหมดภัยพิบัติราคาของวัสดุเทกองกำลังเพิ่มสูงขึ้น และราคาของนิกเกิล เหล็ก และอะลูมิเนียม รวมถึงขั้วบวกและขั้วลบมีแต่จะขึ้นและลง และต้นทุนของแบตเตอรี่ยังคงสูงอยู่เห็นได้ชัดว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่สามารถตำหนิชิปเพียงอย่างเดียว

แน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเห็นการรีโฟลว์ชิปในแวดวงการผลิตรถยนต์ตั้งแต่ปีนี้ ราคาของชิปเปล่งแสง LED และชิปไดรเวอร์ได้ลดลง 30%-40% ซึ่งจะมีบทบาทบางอย่างในการรองรับต้นทุนรถยนต์ที่ตามมาของเจ้าของรถอย่างไม่ต้องสงสัย.

นอกจากสมาร์ทโฟนแล้ว ชิปสำหรับผู้บริโภคยังส่งผลกระทบมากที่สุดต่ออุปกรณ์สมาร์ทโฮม เช่น เครื่องปรับอากาศและตู้เย็นความต้องการ MCU สำหรับสินค้าสีขาวหลักสามรายการในจีนนั้นไม่ต่ำเลย โดยเพิ่มขึ้นจาก 570 ล้านในปี 2560 เป็นมากกว่า 700 ล้านในปี 2565 ซึ่ง MCU เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กมีสัดส่วนมากกว่า 60%

อย่างไรก็ตาม ชิปที่ใช้ในสาขาสมาร์ทโฮมนั้นโดยพื้นฐานแล้วเป็นชิประดับล่างที่มีกระบวนการผลิตแบบย้อนกลับ ซึ่งตรงข้ามกับกระบวนการผลิตขั้นสูง เช่น 3 นาโนเมตรและ 7 นาโนเมตร ซึ่งโดยทั่วไปจะสูงกว่า 28 นาโนเมตรหรือ 45 นาโนเมตรคุณทราบดีว่าชิปเหล่านี้มีราคาต่อหน่วยไม่สูงนัก เนื่องจากเนื้อหาทางเทคนิคต่ำและการใช้งานที่หลากหลาย

สำหรับบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เทคโนโลยีต่ำหมายความว่าพวกเขาสามารถบรรลุความพอเพียงได้ในปี 2560 แผนกไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของ Gree ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 Konka ได้ประกาศจัดตั้งแผนกเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์อย่างเป็นทางการในปี 2561 Midea ประกาศเข้าสู่การผลิตชิปและก่อตั้งบริษัท Meiren Semiconductorในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. ได้ก่อตั้งขึ้นในปัจจุบัน ขนาดการผลิตจำนวนมากต่อปีของชิป MCU อยู่ที่ประมาณ 10 ล้านชิ้น

ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์ บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแบบดั้งเดิมหลายแห่ง รวมถึง TCL, Konka, Skyworth และ Haier ได้ปรับใช้ในสาขาเซมิคอนดักเตอร์แล้วกล่าวอีกนัยหนึ่ง ฟิลด์นี้ไม่ถูกจำกัดโดยชิปเลย

ลงหรือไม่ลง?การลดราคาชิปนี้เป็นเหมือนการลองผิดลองถูก และผู้ผลิตต้นน้ำก็ไม่มีความสุขในขณะนี้ นับประสาอะไรกับผู้บริโภค